Etienne gautier
CONSULTANT PATRIMONIAL
La MISSION
de SELFINVEST
Vous aider
à investir pour vous.
&
Vous aider
à investir en vous.
Vous donner les clés pour améliorer votre situation financière
en fonction de vos projets et vous apporter un confort de vie pour les prochaines années.
La Plus Value
de SELFINVEST
Accompagnement Unique
Stratégie Personnalisée et Clef en main
Diversification Complète
Vision Claire
QUELQUES Objectifs
à réaliser grâce à SELFINVEST
Se Construire
Une situation financière
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Préparer des revenus
Complémentaire dans le temps
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Optimiser et Valoriser son épargne
À moyen long terme pour préparer un projet
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Préparer une retraite
Confortable
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Chronologie
de l’accompagnement
Étape 1
Découverte de votre profil
Étape 2
Vous apporter des solutions concrètes et adaptés à vos besoins
Étape 3
Mise en place de la stratégie
Étapes 4
Le Suivi
Quelques données clients sur l’année 2023 :
80%
des clients ont rentabilisé leurs placements entre 3% et 10% net
70%
des clients m'ont déjà recommandé
92%
des clients sont contents d'être accompagnés par SelfInvest
À Propos d'Etienne Gautier
Je vous aide à bien gérer votre argent en fonction de vos besoins, tout en restant à vos côtés sur le long terme. Peu importe où vous êtes, je mets l’accent sur la relation humaine, intervenant dans votre vie pour vous aider à planifier et atteindre vos objectifs financiers.
FAQ
Réponses à toutes vos questions
Un gestionnaire de patrimoine vous aide à élaborer une stratégie adaptée à vos besoins, vous guidant dans l’allocation intelligente de vos ressources pour atteindre vos objectifs financiers à long terme.
Absolument pas. Les services d’un consultant patrimonial sont adaptés à divers profils financiers, de la gestion d’épargne à des stratégies plus complexes, afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Le processus commence par une compréhension approfondie de votre situation financière et de vos objectifs. Ensuite, nous travaillons ensemble pour créer une stratégie sur mesure, avec des suivis réguliers pour ajuster selon vos besoins changeants qui peuvent évoluer avec le temps.
Un consultant patrimonial se concentre sur une approche globale, en prenant en compte tous les aspects de votre situation financière. Cela inclut la planification fiscale, la gestion de patrimoine et la préparation à la retraite, offrant une perspective complète.
Pour un aperçu des tendances actuelles dans notre secteur, je vous recommande de consulter cette page des Echos : https://www.lesechos.fr/patrimoine/.
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